盘点2012平板市场回顾及未来预测新时代

新年伊始，我们总结2012年产业的主要变化及关键影响因素，并展望2013年行业的发展。 在去年年初我们提出了2012年的10大产业主题，分别包括：产业重组、新尺寸，新规格液晶电视涌现、高分辨率普及、新制程技术产生、中国市场发展、、Touch 、Open Cell + BMS (面板半成品出货与背光模块整机之一体机组装模式) 、IPS/FFS 广视角面板技术、面板价格。

2012年过去了，这些重点在2012年究竟发生了什么变化，而2013年是不是可能会产生新的变化呢， 以下为对每个主题的更深层次剖析，以及对2013年的展望。

一、产业重组

索尼、东芝和日立三家中小尺寸液晶面板事业部合并成立了JDI（日本公司），并于2012年4月1日开始运作。三家公司分别持有JDI 10%的股份，而余下的70%为日本政府支持的INCJ所有。换言之， 三家以技术与手持式装置面板为主的面板厂在日本政府的出面之下合并。另一方面， 2012年7月韩国三星和三星电子液晶事业部合并成立SDC（三星显示公司）。同月，富士康投资夏普堺市十代线，取得37.6%的股权，该工厂从属于富士康和夏普合资成立的SDP（日本大阪堺厂），独立于夏普公司。此外， 松下液晶宣布将冻结面板事业，且为实现平安奥运贡献力量。由于液晶电视面板利润低，松下液晶将其8代线的产能从电视面板转移到平板电脑和移动电脑面板。

2012年可说是面板产业重组剧烈变化的一年。这些重组使得2012年成为较为动荡的一年，并对整个平板显示产业产生长远影响。例如，JDI的成立给（低温多晶硅）智能面板厂带来了巨大的产能和先进的技术。三星的合并显示三星打算联合加强TFT 和AM。富士康投资Sharp十代线使其和Vizio有能力推出低价60寸液晶电视，并对其他电视品牌商施以压力。我们认为2013年产业的重组可能会持续，例如台湾的友达是否可能与群创合并？中国大陆的华星光电是否可能入资或合并台湾的CPT（中华映管），以利于进入生产中小尺寸面板与技术的同时并利用华映在大陆上市之渠道筹资? 或者也有可能台湾的HannStar（瀚宇彩晶）会与其他的厂商合并或者相互投资? 同时随着2013年电视面板供给面临不同产品组合的较为紧张状况， 中国大陆电视厂商亦有可能入股台湾的面板以取得更多的面板资源。

二、新尺寸，新规格液晶电视

28 W， 29 W， 39 W， 43 W， 48 W， 50 W， 58 W， 60 W等新尺寸的产生是2012年电视市场最重要的发展。根据NPD DisplaySearch 季度大尺寸TFT面板出货报告Quarterly Large-Area TFT Panel Shipment Report，这些新尺寸液晶电视面板在2012年第三季占据了整个液晶电视面板总出货的12%，在第一季和第二季已快速成长，分别占据5%和8%的市场份额。基于面板厂的出货计划，我们预测这些新尺寸面板的占比在2012年第四季较为稳定，并在2013年第一季超过15%，这些新尺寸面板将在2013年对整个液晶电视市场产生至关重要的影响。尤其是在目前2013年第一季的淡史诗任务加入季， 随着面板需求的降低， 电视面板价格开始呈现下滑，但同时在不同尺寸之间却呈现不同的供需情形；例如32寸、46寸、55寸等价格下降压力较大，而39寸、42寸、50寸的价格下降压力却较小等情况。