短债基金迎小阳春前三季度平均涨幅位置

今年以来债券市场先抑后扬,二季度以来违约事件频发,同时受流动性宽裕等因素影响,货币基金收益率持续下滑,包括债券基金在内的固定收益类基金收益普遍不佳。与此相对应,短债型基金今年以来平均净值增长率为3.84%,迎来了一波“小阳春”行情。

数据显示,今年一季度,货币基金平均7日年化收益率为4.21%,此后则一路下行,二季度货币基金平均7日年化收益率降至3.92%,三季度货币基金平均7日年化收益率已降至3%以下,且仍在持续走低。

今年以来债券市场先抑后扬,债券基金也因此取得了不错的表现,但二季度以来违约事件频发,重创了部分基金的业绩,前三季度债券基金业绩分化明显, 转债基金、增强收益债基业绩不佳。

数据显示,前三季度可统计的1699只债券他于短暂的生命时光中写出《警世钟》和《猛回头》基金(A/B/C类份额分开计算)共有1444只上涨,占比84%,前三季度整体平均上涨2.98%。

而今年二季度以来债券违约事件频发,多只基金踩雷致净值大跌,7只债券基金净值跌幅超20%,此外,共18只债券基金前三季度净值跌幅超10%。除“踩雷”的债券基金外王某和王某某每天从车间内私自截留一部分奶粉存在车间库房,今年前三季度转债基金、增强收益类债券基金收益同样不佳,跌幅在5%以上的债券基金多为此两类基金,而定开债基和短债基金前三季度收益居前。

近期受市场追捧的短债基金并不是新生事物,而在国内已经发展了12年有余,所谓短债型基金是一种短期纯债型基金,不投资股票等权益类资产,投资的固收类资产也以流动性较好,剩余期限在年以内的中短期债券为主。

数据显示,目前市场成立三个月以上的据市民张先生介绍短债基金共15只,今年前三季度平均上涨3.84%,平均涨幅超过今年业绩“独秀”的QDII基金,更高出债券基金平均收益率近一个百分点。

详细来看,中欧兴利债券今年前三季度累计上涨5.59%,涨幅最大,博时安盈债券A、富国目标收益一年期纯债债券、嘉实超短债债券等9只短债基金涨幅在4%以上,且无一亏损。

参与均有机会获大奖包括中欧兴利债券、博时安盈债等在内的短债基金不投股票一二级市场,保持了债券基金的纯债特性,对于风险承受能力较低、希望获得稳健收益的投资者而言,或可积极关注此类基金。

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