平安证券推荐泰胜风能

在多重因素推动下，国内有望步入新景气周期。公司新疆工厂和包头工厂所在地市场环境有望明显回暖，宁夏和内蒙均已开始核准新的项目，新疆准东特高压建设投运将带动配套风电建设，推动国内塔筒业务触底反弹。公司海外业务主要客户包括维斯塔斯、金风科技等，维斯塔斯的风机业务发展势头良好，在手订单处于历史最高水平，金风科技未来海外拓展有望加快，优质大客户助力公司海外业务持续增长。预计2017～2019年归母净利润分别为1．9、 ．18、4．02亿元，对应PE 25．8、15．4、12．2倍。首次覆盖，给予“推荐”评级。

来源：中国证券

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