行业电气设备电动车反转行情将超预期荐14股

电气设备：电动车反转行情将超预期 荐14股 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

投资要点：

本周电气设备指数下跌2.2%，跌幅大于大盘。锂电池指数下跌-0.94%，风电下跌-0.99%，发电设备下跌-1.6%，核电下跌-2%，光伏下跌-2.09%，二次设备下跌-2. 2%，新能源汽车下跌-2.66%，一次设备下跌-2.69%，工控下跌-2.85%。涨幅居前五个股票为天赐材料、赢合科技、杭锅股份、鹏辉能源、电科院；跌幅居前五个股票为华自科技、易成新能、天能重工、中通客车、金冠电气。

行业层面：电动车：6月新能源汽车产销分别为6.5万和5.9万辆，同增4 %和 %，商用车1.6万，同增56%、环增149%。

特斯拉将在南澳建全球最大电池储能系统。奇瑞新能源汽车上半年销量增长86.5%。中国收购日本GLM，纯电动超跑将上市。

新能源：美农村电的改造升级不仅投资规模大国今年第四次对中国光伏双反调查裁决，17.. %反补贴税率。

公司层面：赣锋锂业：上半年归母净利润5..68亿，同增%。汇川技术：上半年营收18. .77亿，同增25- 5%；归母净利润 ..47亿，同增%。长园集团：拟收购中锂新材80%股权，交易价款预估19.2亿。星源材质：上半年归母净利润0..7 亿，同降%。先导智能：上半年归母净利润1..90亿，同增%。金风科技：业绩预告修正至归母净利润10..5亿，同减0- 0%。杉杉股份：与洛阳钼业签订钴、锂相关战略合作协议。阳光电源：实际控制人增持公司89 万股。亿纬锂能：公司2017年非公开发行可交换公司债券即将进入换股期。

本周建议关注十四个标的：天齐锂业（碳酸锂价格稳中略升、优质锂矿资源和布局良好）、华友钴业（钴价重启涨势、中报预计超预期、有矿龙头标的）、诺德股份（锂电铜箔旺季时提价、6um龙头弹性标的）、宏发股份（通用和汽车继电器超预期增长、Tesla和汽车电子新龙头）、汇川技术（通用变频/伺服今年将进一步大超预期、电动车电控及布局好于预期）、星源材质（干法隔膜龙头旺季供不应求、湿法隔膜投产）、长园集团（拟收购湖南中锂将可能大幅增厚、自动化和电池材料下半年均是旺季、估值低）、国轩高科（三元电池稳健龙头、价格见底签订大单、估值极低）、杉杉股份（正极龙头、电动和产业全方位布局、估值较低）、天赐材料（六氟磷酸锂价格见底预计月反弹、龙头标的）、国电南瑞（集团资产最优质资产整体上市、二次设备龙头、低估值蓝筹）、隆基股份（单晶需求旺盛、公司产能扩张份额提升、估值低）、金风科技（风电行业逐步后台要求真实身份信息恢复增长、低估值蓝筹）、合纵科技（收购雅城正极前聚体业绩超预期、配设备优质企业）。