高考加油机械制造2016年看好三大主题荐9股魏家

机械制造：2016年看好三大主题 荐9股 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

投资要点1.推荐组合隆鑫通用（60 766）、双环传动(002472)、南风股份（ 00004）、北化股份（002246）、凌云股份（600480）、天奇股份(002009)、东富龙( 00171)、应流股份(60 08)、康尼机电（60 111）2.上周市场回顾及策略观点1）本周机械设备板块（801890）下跌 .2 %，沪深 00下跌1.89%，跑输指数1. 4%。

2016年看好三大主题：量子信息、服务机器人、农业植保无人机；超配。2、高端装备继续看好核电（主题持续+订单叠加）、超配； 、国企改革：仅看好资产重组，继续看好兵器集团确定性的机会。4、民参军。

2）军改落地，继续推荐兵器工业集团，推荐逻辑逐步兑现，国防与军队改革方案出台，优化军队结构，促军民融合深发展。国改加速，兵器集团资本运作加进行西部基础设施和能源利用改善速。重点推荐：北化股份、凌云股份、北方股份，其他推荐：中核科技、中船防务、中国重工。

）持续重点关注智能制造主题：

智能制造工程实施方案评议会召开，“智能制造工程”、“互联+制造”政策将出台。机器人国家标准规划有望年内出台。重点推荐：双环传动、东富龙、天奇股份、华中数控。其余:机器人、埃斯顿、黄河旋风。2016年关注服务机器人大主题，推荐：康力电梯、博实股份、GQY视讯。

4）核电板块推荐关注明年订单行情，十三五期间每年将建座核电站，建议关注核电后市场，推荐：应流股份、通裕重工。

.推荐组合核心逻辑和最新跟踪信息隆鑫通用：看好公司农业植保无人机运营。预计年EPS0.90/1.05/1.25元，对应PE为25/21/18X双环传动：智能装备核心零部件国产化稀缺标的。12亿元定透过黑暗且成熟的故事情节与游戏内容增过会，12月9日增发获得正式批文。RV减速器项目为国家86 计划，DCT 60项目与上汽变合作2017年明显增厚收入利润。预计年EPS为0.41/0.46/0.54元，对应PE为6 /56/48X南风股份：核电风机70%市占率，核电业务拐点显现。与核动力院合作开发ACP100压力容器，未来重型金属 D打印技术应用广阔，子公司南风投资1.2亿元参与设立风电领域公司，子公司中兴装备签CAP1400项目大订单。12月10日民用核设备相关许可延续申请获批。预计年EPS为0.21/0.2 /0. 6元、PE为119/109/69X北化股份：停牌重组，拟收购化工及环保资产。董事长董秘副总经理辞职，人事变动大，改革步伐加快。预计年EPS为0.17/0.20/0.25元、PE为8 /71/56X。

凌云股份：具安全边际的优质汽车零部件龙头，受益兵器改革。预计年摊薄EPS为0.40/0.46/0.5元、对应PE为4 / 7/ 1X2015年12月1 日