行业半导体电子设备创新和成长兼顾荐4股

半导体、电子设备：创新和成长兼顾 荐4股 201 - 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

消费电子中占比最高的行业增速放缓，全行业景气向好的概率低，预计机会将来自产业转移的深化及可穿戴设备等创最近听说有大公司和Take-Two的大股东私下里见了面新–智能和平板的主流配臵创新力度下降，国内外厂商配臵类似，终端量价数据都不会太好=>产业链将大幅分化，关注产业转移深化谁也不要占谁便宜（元器件厂在大客户中的份额提升）：信维通信、长盈精密、欣旺达、立讯精密–笔记本、电视略有亮点=>中大尺寸触摸屏–可穿戴设备异军突起，微投影、LDS天线、NFC、下一代电池、无线充电、柔性屏及柔性连接器、粉末冶金及CNC精加工等子行业受益：水晶光电、信维通信、同方国芯、德赛电池、硕贝德、长盈精密LED照明甜蜜点已到：德豪润达智慧城市及政策扶持不断深化–金融IC卡：同方国芯、国民技术–安防监控：海康威视、安居宝